2022-10-31 10:16:51 来源 : 每日财报网
目前获批的基金投顾试点机构有多少家?
据中基协公开表示，截至2021年底，已有60家机构参与试点，合计服务客户367万户，服务资产980亿元，日益壮大的基金投顾机构队伍也丰富着投资者投顾选择。从最新公告情况看，2022年尚未有新的试点机构获批，因此目前获批的基金投顾试点机构仍维持在60家。
基金投顾业务面临的问题有哪些?
在当前发展过程中，基金投顾业务展业仍面临市场业务发展处于初期阶段、投资者信心不足等多项问题。例如，中欧财富表示，其目前的基金投顾主要采用全委托的财富管理方式，但目前无论是我国的财富管理市场还是基金投顾仍处于发展初期，在让用户从认知到认可的过程中，如何建立信任是投顾机构需要共同攻克的难题。除此之外，基金投顾现阶段的另一个难点在于了解客户。投顾机构除了单方面提供服务外，还需加深用户洞察，了解他们真正需要的服务是什么，并通过产品设计和技术支持提供对应的解决方案。
此外，在不同的市场环境下，基金投顾业务的发展也面临着不同难题。肖雯坦言，投顾是经营客户信任的行业，信任的建立是一个长期的过程，理性之外，还需要情感的连接。对所有投顾机构而言，在熊市中经营客户的信任都面临巨大的挑战。
