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如何看待军工领域的未来投资机遇军工领域哪些细分领域值得关注？

2022-07-19 16:30:35 来源 : 每日财经网

军工行业的投资已经从过去较多“主题炒作”、“资产注入”转向了基本面和业绩投资，同时叠加改革加速，需要自上而下选择高景气的细分赛道和核心卡位环节，同时自下而上选择优质标的相结合。

投资机会可能集中于四大领域：高景气的航空、航天，兼具武器装备放量+渗透率提升+技术更新迭代快+国产化率提升逻辑的信息化和新材料。

022重点看好四大典型方向：一是航空发动机产业链。二是航空制造产业链。三是导弹产业链。四是电子元器件产业链。

航空航天和信息化是国防现代化建设的重点领域，会持续维持较高的景气度，布局这两个领域有望获得高于板块整体的收益率。

随着战争形态正在向信息化方向演进，武器装备的信息化程度将不断提高，而且信息化设备的更新换代速度相较机械化产品更快，因此从较长时间周期看，与信息化相关的军用通信、信息化、智能化、无人化等细分领域都有望产生增长较快、较持续的优质投资标的。

基于基本面即景气度和业绩增速来做选择，下半年我们关注的方向包括：

一、航发产业链：发动机配装、换装以及维护需求或将打开行业长期成长空间，镍等大宗商品价格大幅下降，有望提升整个产业链高温合金、锻造、主机集成、使用维护等环节的盈利水平。

二、军工电子：受制于下游需求结构调整、产能制约以及短期疫情影响，上游被动元件等军工电子企业订单环比增长有限，1Q22业绩增速较低。下半年随着产能等压制因素有望逐步解除，叠加疫情后复工复产，军工电子核心供应商业绩有望环比提升。

关键词：航空发动机产业链航空制造产业链导弹产业链电子元器件产业链

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